1、圣诞节来临了，玛丽的爸爸、妈妈和教父朵谢梅给玛丽兄弟赠送了礼物。玛丽喜欢上了其中的一个可爱的小人。爸爸告诉玛丽，这个可爱的小人的职业是给别人咬核桃，他的牙齿很锋利，能咬开坚硬的核桃。
2、爸爸叮嘱玛丽要保护好这个咬核桃的小人，玛丽高高兴兴地把小人存放在在客厅专门放圣诞礼物的柜子里。到了深夜，玛丽还是舍不得离开小人。
3、不久之后，一件很奇怪的事情发生了。玛丽面前出现了许多老鼠，他们一个个排列得非常整齐。忽然，地上裂开了一个洞，从洞里升上来一只七个头的鼠王。老鼠集结完毕，就冲着玻璃柜走来了。与此同时，咬核桃小人动了，他挺身而出，组织大伙一起和老鼠们战斗。
4、然而不妙的是，由于力量悬殊，咬核桃小人这一方落在了下风。在生死存亡之际，玛丽急中生智脱下左脚的鞋子，甩向鼠群，鼠王被击中了，鼠群溃不成军，四散逃跑了。咬核桃小人和他的属下都得救了。
5、原来鼠王和咬核桃小人之间的恩怨由来已久。教父朵谢梅给玛丽讲了关于这个的故事。
6、在一个王国里，住着一个很喜欢热闹的国王。有一天，他想要举行一个盛大的香肠宴会。他让善于制作香肠的王后去做香肠。
7、在制作过程中，老鼠王后想尝一尝做香肠馅的熏肉，善良的王后答应了。老鼠王后和她的亲戚们竟然毫不客气地大吃了一顿，结果几乎把肉给吃完了，最后王后只能每根香肠里放一点点肉。
8、国王知道了以后非常生气，他决定惩罚老鼠们，鼠群受到重创。老鼠王后为了报复国王，施展魔法让国王漂亮的女儿变得非常丑陋。
9、国王命令技师朵谢梅和天文专家找到一个能让公主重获美丽的办法。后来公主重新获得了美丽，但是踩死鼠王后的朵谢梅的侄儿同时变得很丑陋。
10、玛丽终于明白了，原来咬核桃的小人就是教父朵谢梅的侄子，他做了小娃娃王国的王子，是他在和老鼠王后的儿子交战。
11、玛丽很想帮助咬核桃小人，她帮他弄到了一把宝剑。咬核桃小人用这把宝剑杀死了鼠王，并把七顶王冠献给了玛丽，还邀请玛丽游览了小娃娃王国。
12、醒来的时候，玛丽睡在自己的床上。爸爸、妈妈和教父都认为她是做梦，不相信她的奇遇，但玛丽在心中仍然保留着这些美妙的感觉。后来，朵谢梅教父把他的侄子带到玛丽面前，若干年后，人们看到他们幸福地生活在一起。
